Guía práctica
Cómo usar ChatGPT con un balance, una declaración o unas nóminas sin exponer al cliente
Por Hugo Ribeiro · Actualizado el · 5 min de lectura
El principio es siempre el mismo: la IA recibe la estructura y los números; los datos que identifican al cliente se quedan en su ordenador.
1. Balance en Excel
- Abra el archivo en Velado (app de escritorio o en el navegador). Los nombres de clientes y proveedores, los NIF (aunque estén guardados como número) y los IBAN se detectan y se marcan.
- Revise. Ve todo lo que se ha tapado y lo que ha quedado visible, y puede añadir a mano un término que falte.
- Exporte el Excel seudonimizado. Los importes y las fórmulas se mantienen.
- Pida a la IA, por ejemplo: «Analiza este balance, identifica las cinco variaciones más relevantes respecto al año anterior y sugiere explicaciones para confirmar con el cliente».
- Restaure. Copie la respuesta, pulse Restaurar y los códigos vuelven a ser los nombres y NIF reales.
2. Declaración o informe en PDF
En un PDF con texto, Velado extrae el texto y tapa los identificadores. Un PDF escaneado o una foto pasa primero por reconocimiento de texto (OCR), también en su ordenador. Como con cualquier OCR, compruebe los dígitos en la vista previa.
3. Nóminas y listados de personal
Los nombres de los trabajadores, sus DNI o NIE, los números de la Seguridad Social y los IBAN se cambian por códigos; los salarios quedan visibles para que la IA pueda calcular y comparar. Sin el nombre y los identificadores, el importe deja de estar ligado a una persona.
Consejos que ahorran tiempo
- Un cofre por cliente: la misma empresa es siempre
[ENTIDADE_1], y la IA puede comparar periodos. - Diccionario del despacho: importe una vez su lista de clientes (nombre y NIF) y quedarán siempre tapados.
- Términos que no se tapan: el nombre de su despacho o de la Agencia Tributaria no necesitan ocultarse.
¿Quiere probar con un archivo suyo? Abra Velado en el navegador: el procesamiento ocurre en su ordenador y no se envía nada a ningún servidor.
Preguntas frecuentes
¿La IA puede analizar un balance sin los nombres de los clientes?
Sí. Para analizar variaciones, ratios o saldos anómalos, la IA necesita los importes y las cuentas, no saber quién es el cliente.
¿Se tapan también los importes?
Por defecto no: sobre ellos trabaja la IA. Si un importe es sensible por sí mismo, puede activar la detección de importes.
¿Puedo pegar la respuesta de la IA directamente en el correo al cliente?
Después de restaurar los datos, sí, y revísela siempre. La respuesta llega con [ENTIDADE_1] y [DOC_ES_1]; Velado cambia los códigos por los datos reales con un clic.
Pruébelo con un documento suyo
Velado funciona en el navegador, en su ordenador: no se envía nada a ningún servidor.